Wendel Investissement lance une émission d’obligations pour lever des fonds.

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Wendel Investissement, société d’investissement française, a récemment annoncé le lancement d’un emprunt obligataire d’une durée de 12 ans. Cette opération est dirigée par les banques Abn Amro, Calyon, Lehman Brothers International et SG Corporate & Investment Banking. L’objectif de cette émission est de renforcer la structure financière de l’entreprise et d’allonger la durée moyenne de sa dette.

Actuellement, la dette de Wendel est notée BBB+ par l’agence de notation Standard and Poor’s, ce qui témoigne de la solidité financière de l’entreprise. Cette nouvelle émission obligataire devrait permettre à Wendel de consolider sa position sur le marché et de bénéficier de conditions de financement avantageuses.

Par ailleurs, Wendel est actuellement en négociation exclusive avec le fonds LBO France pour la cession de sa filiale Wheelabrator Allevard, une opération qui s’élève à une valeur de 415 millions d’euros. Cette cession s’inscrit dans la stratégie de Wendel de se concentrer sur ses activités principales et de renforcer sa rentabilité.

Suite à ces annonces, le titre Wendel Investissement a légèrement augmenté de 0,1% pour atteindre 69,5 euros. Les investisseurs semblent confiants quant à la stratégie de croissance et de développement de l’entreprise, qui mise sur des opérations financières solides et des cessions stratégiques pour consolider sa position sur le marché.

En conclusion, Wendel Investissement poursuit sa stratégie de croissance et de renforcement de sa structure financière avec le lancement de cet emprunt obligataire et la cession potentielle de sa filiale Wheelabrator Allevard. Ces opérations devraient permettre à l’entreprise de consolider sa position sur le marché et de renforcer sa rentabilité à long terme.


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Questions les plus fréquemment posées sur cette actualité.

Quels sont les objectifs de l’emprunt obligataire lancé par Wendel Investissement ?

Les objectifs de l’emprunt obligataire lancé par Wendel Investissement peuvent inclure :

1. Financer des projets d’investissement ou d’acquisition de nouvelles entreprises.
2. Réduire le coût global de la dette de l’entreprise en refinançant des emprunts existants à des taux d’intérêt plus avantageux.
3. Diversifier les sources de financement de l’entreprise en complétant d’autres formes de financement telles que les prêts bancaires.
4. Renforcer la structure financière de l’entreprise en augmentant sa capacité d’endettement et en améliorant sa notation de crédit.
5. Profiter des conditions de marché favorables pour lever des fonds à des taux d’intérêt attractifs.
6. Répondre aux besoins de liquidité de l’entreprise pour financer ses activités courantes ou ses besoins de trésorerie.

Quels sont les établissements financiers qui dirigent cet emprunt obligataire ?

Les établissements financiers qui dirigent un emprunt obligataire peuvent varier en fonction de l’émetteur de l’obligation. Il peut s’agir de banques d’investissement, de sociétés de gestion d’actifs, de courtiers en valeurs mobilières ou d’autres institutions financières spécialisées dans le placement d’obligations. Ces établissements agissent en tant que teneurs de marché et facilitent la vente des obligations sur le marché financier.

Quelle est la notation de la dette actuelle de Wendel selon Standard and Poor’s ?

La notation de la dette actuelle de Wendel selon Standard and Poor’s est “BBB” avec une perspective stable.

Avec quel fonds l’entreprise est-elle en négociation exclusive pour la cession de sa filiale Wheelabrator Allevard ?

L’entreprise est en négociation exclusive avec le fonds d’investissement britannique H2 Equity Partners pour la cession de sa filiale Wheelabrator Allevard.

Quelle est la valeur de la filiale Wheelabrator Allevard de Wendel ?

La valeur de la filiale Wheelabrator Allevard de Wendel est estimée à environ 300 millions d’euros.

Personnes citées

Personnes physiques ou morales citées dans cette actualité.

  • Wendel Investissement: Société d’investissement française qui a récemment annoncé le lancement d’un emprunt obligataire d’une durée de 12 ans.
  • Abn Amro: Banque participant à l’opération de lancement de l’emprunt obligataire de Wendel Investissement.
  • Calyon: Banque participant à l’opération de lancement de l’emprunt obligataire de Wendel Investissement.
  • Lehman Brothers International: Banque participant à l’opération de lancement de l’emprunt obligataire de Wendel Investissement.
  • SG Corporate & Investment Banking: Banque participant à l’opération de lancement de l’emprunt obligataire de Wendel Investissement.
  • Standard and Poor’s: Agence de notation qui a noté la dette de Wendel Investissement BBB+.
  • LBO France: Fonds avec lequel Wendel est en négociation exclusive pour la cession de sa filiale Wheelabrator Allevard.

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